CD1
01. 신라의 달밤 (Swing) - 이우창
02. 일기 - 캔디맨(Candy Man)
03. 카리스마 - Billy
04. Yo! 어데고? - Big Brothers Family
05. Spring - 플라워(FLOWER)
06. Shout Out - CB MASS
07. 모르겠어요 - Lazy Bone
08. 예감 - Candy Man
09. 내일까지만 - Red+
CD2
01. 신라의 달밤 (Triphop) - Big Brothers Family
02. 지독한 노래 - Crying Nut
03. 밤의 황제 - Big Brothers Family
04. Hero - 불독맨션
05. 정말 싫어 - 디바
06. Wild & Sweet - Gorilla Biscuit
07. 봄 따라 가버린 사랑 - Red+
08. 멍든 마음 손에 들고 - 한대수
09. 신라의 달밤 (Ballard) - 이우창