01. PROLOGUE
02. 너의 곁에 (ANGELO)
03. I STAY WITH YOU (쥬얼리)
04. 스승의 은혜 (ANGELO)
05. 눈물 (PIANO VERSION)
06. 약속 (PIANO VERSION)
07. 아픔 (PIANO VERSION)
08. SUITE FOR CELLO NO.2 (CELLO SOLO)
09. I STAY WITH YOU (PIANO VERSION)
10. 너의 곁에 (CELLO VERSION)
11. GOOD-BYE (CELLO & PIANO)
12. 고백 (ORCHESTRA VERSION)
13. 반전 (ORCHESTRA VERSION)
14. 결투 (ORCHESTRA VERSION)
15. 스승의 은혜 (ANGELO)
16. 꼬마 달건이 (ONE SUN)